Para que os processos automáticos do bot sejam o mais personalizados e adequados possível a cada cliente individualmente, pretendemos realizar a verificação e identificação de todos os clientes que contactarem o bot.
Várias opções de identificação do cliente
Existem várias opções de processos de identificação:
- Autenticação com OTP (One Time Password) – Autenticação do cliente com base em parâmetros fixos enviados na interface de autenticação inicial + verificação do código único introduzido pelo cliente no bot.
O nosso sistema permite uma grande flexibilidade na implementação do processo nos scripts do bot, oferecendo três opções principais:
- Envio do OTP pelo cliente e verificação do código que lhe foi enviado ao nível do script do bot.
- Envio do OTP pelo cliente e verificação do código que lhe foi enviado através de uma interface externa adicional.
- Envio do OTP pela Combox e verificação do código no nível do script do bot.
- Identificação sem OTP – Identificação do cliente com base em parâmetros fixos enviados na interface de identificação inicial.
A interface devolve uma indicação sobre se o cliente foi identificado nos sistemas ou não.
Condições prévias
É possível identificar o cliente final com base em dados introduzidos no bot, tais como o número de identificação fiscal, o número de funcionário, etc., de acordo com o setor de atividade do cliente.
Além disso, é possível efetuar a identificação através da combinação de vários parâmetros, como o CPF introduzido pelo cliente e o número de telefone a partir do qual contactou (valor obtido automaticamente caso a chamada seja efetuada pelo WhatsApp).
Na interface de identificação/verificação do código OTP, recomendamos adicionar parâmetros que forneçam informações sobre o cliente de acordo com a sua área de atividade, por exemplo:
Para o setor médico – nome próprio e apelido, clínica à qual o cliente está associado, nome do médico.
Para o setor financeiro/bancário – nome e apelido, montantes em contas poupança/contas bancárias, etc.
Esses parâmetros permitem que o roteiro seja direcionado e adaptado ao cliente.
Processo de identificação nos canais
O processo de identificação pode ser realizado em qualquer canal suportado pelo Combox
É possível enviar um SMS, uma mensagem de WhatsApp (modelo) ou um e-mail como OTP, dependendo do canal em que o fluxo de trabalho está a ser executado.
Por exemplo, o cenário da conversa decorre no WhatsApp, pelo que é adequado enviar o OTP por e-mail ou SMS.
