Um bot comum cuja utilização é recomendada é aquele que permite ao cliente gerar os seus próprios leads com base em processos predefinidos no bot.
O processo de geração de leads baseia-se numa interface que cria um lead no sistema de CRM do cliente.
Definição do processo de negócios
Para gerar leads, é necessário definir o processo empresarial e refletir sobre:
- Quando é que vamos querer produzir localmente?
- Para que processo?
- Que informações queremos transmitir?
- Existe alguma dependência e, em caso afirmativo, qual é, no processo de identificação preliminar?
A interface de criação de leads deve permitir responder a estas perguntas.
Pontos importantes
É possível gerar um lead definindo um processo específico no bot, por exemplo: a opção no menu «Entre em contacto comigo».
Neste menu, solicitaremos os dados necessários para gerar o lead.
Outra possibilidade é considerar um cliente como um lead quando este não passa pelo processo de autenticação (na interface de autenticação); assim, pode-se concluir que esse cliente pode ser tratado como um lead.
Além disso, o Combicus oferece a possibilidade de integração com sistemas de CRM existentes (CRM CONNECTOR), o que pode facilitar a interação com o CRM.
O lead é criado no sistema de CRMdo cliente, uma vez que a criação do lead é realizada nos sistemas do cliente.
É importante verificar no CRM se todos os campos relevantes estão presentes e estão de acordo com os requisitos, bem como prestar atenção ao TIPO dos valores definidos no CRM.
