Criação de representantes

Como criar um novo representante/utilizador?

Vá a Definições > Representantes e clique em + Adicionar novo representante no canto superior do ecrã.

Preencha os dados na caixa de diálogo (os campos obrigatórios estão assinalados com *).

Para terminar, clique em «Adicionar novo».

Pontos importantes

Assim que o novo representante estiver no sistema, é possível alterar essas configurações.
Salvo indicação em contrário, o endereço de e-mail corresponde ao nome de utilizador na fase de início de sessão.
O administrador do sistema pode escolher a palavra-passe e fornecê-la ao novo representante para o acesso inicial, ou selecionar a opção do gerador automático de palavras-passe para enviar uma palavra-passe inicial ao novo representante.

Confirmação por e-mail

Na próxima etapa, o novo representante deverá confirmar a sua conta de e-mail. O representante receberá um e-mail da sua empresa (se não tiver sido definido um endereço de e-mail para a empresa, o e-mail será enviado a partir do remetente predefinido) dando as boas-vindas ao novo representante à empresa.

O novo representante deve clicar no botão «Confirmar a sua conta», que o redirecionará para a página de início de sessão da CommBox.

Ao aceder à lista de representantes, o administrador do sistema pode verificar se o novo representante confirmou o seu endereço de e-mail.

Antes de adicionar novos representantes, certifique-se de que dispõe de licenças disponíveis no contrato, acedendo a Definições > Contas.

Para adicionar licenças adicionais, contacte o seu gestor de conta.

Após a verificação do representante, crie o perfil do novo representante, coloque-o nas equipas, peça-lhe para escolher uma nova palavra-passe, etc.

Execução simultânea de várias operações em vários representantes

Através da tabela de utilizadores, é possível realizar ações em vários utilizadores simultaneamente, tais como transferir representantes para uma determinada equipa ou editar os seus perfis.

Na tabela, selecione os utilizadores aos quais pretende aplicar a ação, clicando na caixa de seleção ao lado de cada utilizador.

Após a seleção dos utilizadores, aparecerá uma barra de ações abaixo da linha superior da tabela, apresentando as duas ações que podem ser realizadas sobre os utilizadores:editar equipas e editar perfis.

Ao selecionara edição de equipas, abre-se uma janela que permite realizar três ações sobre os utilizadores selecionados –

Adicionar equipas aos utilizadores selecionados, remover os utilizadores selecionados das equipas em que se encontram ou alterar as equipas dos utilizadores selecionados.