Integraciรณn con Salesforce
La integraciรณn de Salesforce y Combox permite a los usuarios utilizar sin problemas el potente CRM de Salesforce para gestionar las interacciones diarias de ventas y atenciรณn al cliente, al tiempo que gestionan los canales de comunicaciรณn a travรฉs de Combox. Con esta integraciรณn, el รกrea de conversaciones del sistema Combox se muestra en una ventana integrada en la plataforma de Salesforce. El contenido de las llamadas recibidas del bot o del agente se fusiona automรกticamente con el CRM de Salesforce, y el agente tiene ahora la posibilidad de atender a los clientes mientras consulta el historial de llamadas y los datos del caso, que ahora tambiรฉn se almacenan en Salesforce.
La integraciรณn consta de dos partes principales:
- Integraciรณn del lado del cliente: integraciรณn de la ventana de chat de Combox en Salesforce.
- Integraciรณn del lado del servidor: comunicaciรณn entre el servidor de Combox y el servidor de Salesforce con el fin de:
- Bรบsqueda del cliente en Salesforce por su identificador (normalmente un nรบmero de mรณvil o una direcciรณn de correo electrรณnico) y ampliaciรณn de los datos del cliente en la ficha de cliente de Combox.
- Creaciรณn automรกtica de nuevos registros en Salesforce segรบn sea necesario, como contactos, cuentas, oportunidades y otros.
- Transferencia del texto de la conversaciรณn, los archivos adjuntos y el resumen de la conversaciรณn mediante inteligencia artificial a Salesforce.ย
Guรญas de instalaciรณn
Integraciรณn con Dynamics 365
La integraciรณn entre Dynamics 365 y Combox combina las herramientas de gestiรณn de recursos empresariales de Dynamics con las capacidades de comunicaciรณn de Combox.
- En el lado del cliente, la ventana de conversaciรณn de Combox se integra mediante la instalaciรณn y configuraciรณn de la aplicaciรณn Microsoft Dynamics 365 Channel Integration Framework. El agente podrรก ver la ventana de chat de Combox integrada en la aplicaciรณn de Microsoft Dynamics 365 que elija.
- En el lado AIntegraciรณn del lado del servidor: comunicaciรณn entre el servidor de Combox y el servidor de Microsoft Dynamics 365 con el fin de:
- Bรบsqueda de clientes en Microsoft Dynamics 365 por identificador de cliente (normalmente un nรบmero de telรฉfono mรณvil o una direcciรณn de correo electrรณnico) y ampliaciรณn de los datos del cliente en la ficha de cliente de Combox.
- Creaciรณn automรกtica de nuevos registros en Microsoft Dynamics 365 segรบn sea necesario, como contactos, cuentas, consultas y otros.
- Transferencia del texto de la conversaciรณn, los archivos adjuntos y el resumen de la conversaciรณn mediante inteligencia artificial a Microsoft Dynamics 365.ย
El proceso de integraciรณn incluye la configuraciรณn de Combox en Microsoft Dynamics 365 Channel Integration Framework, la creaciรณn de un usuario de la aplicaciรณn en Microsoft y el registro de la aplicaciรณn de Combox en el Microsoft Entra Admin Center , la activaciรณn de los permisos de la API y la copia de las claves de seguridad al mรณdulo de integraciรณn de Combox, asรญ como configuraciones adicionales en ambas plataformas. Se requieren permisos de administrador (Admin) adecuados para ambas plataformas y, tras activar la configuraciรณn general, se puede activar la integraciรณn para cada canal de comunicaciรณn de Combox por separado:
Guรญa de instalaciรณnย
Integraciรณn con Microsoft Dynamics Integration
Integraciรณn con Priority ERP
La integraciรณn entre Priority ERP y Combox complementa las herramientas de gestiรณn de recursos empresariales de Priority ERP con las soluciones de comunicaciรณn con los clientes de Combox. Para activar la integraciรณn, se requieren permisos de administrador en ambas plataformas. Los clientes de Priority deben obtener un usuario de API con los datos de acceso correctos, que se aรฑadirรกn a la pรกgina de configuraciรณn de Combox. Tras activar la configuraciรณn general, los administradores deben activar la integraciรณn en cada canal de comunicaciรณn de Combox por separado.
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Integraciรณn con SAP C4C
La plataforma SAP C4C es una plataforma de CRM que permite a los usuarios gestionar sus clientes, sus ventas y sus actividades de marketing desde una ubicaciรณn centralizada en la nube. Gracias a esta integraciรณn, los usuarios de la plataforma SAP pueden comunicarse con sus clientes a travรฉs de Combox, que estรก integrado como un iFrame en la consola de SAP.
Mรณdulos compatibles para la integraciรณn con SAP:
Correo electrรณnico, Facebook Messenger, Facebook, WhatsApp, SMS/mensajes de texto, chat, chat de voz, chat de vรญdeo, Instagram, Telegram, llamadas y mensajes de Google Business. Los agentes deben iniciar sesiรณn en todos los sistemas pertinentes, ademรกs de en la plataforma SAP, para que la integraciรณn funcione.
Una vez completada la integraciรณn, los agentes pueden pulsar el botรณn ยซLive Activityยป para abrir la aplicaciรณn Combox. Los agentes deben estar conectados a los canales de Combox correspondientes para poder trabajar con la integraciรณn.
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Integraciรณn con Zendesk
La integraciรณn permite al agente crear un ticket en Zendesk directamente desde la conversaciรณn.
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