Integración con Salesforce
La integración entre Salesforce y CommBox permite a los usuarios utilizar sin problemas el potente CRM de Salesforce para gestionar las interacciones diarias de ventas y atención al cliente, al tiempo que gestionan los canales de comunicación a través de CommBox. Con esta integración, el área de conversación de CommBox se muestra en una ventana integrada dentro de la plataforma de Salesforce. El contenido de las conversaciones recibidas del bot o del agente se integra automáticamente en el CRM de Salesforce. El agente puede atender a los clientes mientras consulta el historial de conversaciones y los datos de los casos almacenados en Salesforce.
La integración consta de dos partes principales:
Integración del lado del cliente: incorporación de la ventana de conversación de CommBox en Salesforce.
Integración del lado del servidor: comunicación entre el servidor de CommBox y el servidor de Salesforce para:
* Buscar clientes en Salesforce mediante su identificador de cliente (normalmente, el número de teléfono móvil o el correo electrónico) y completar los datos del cliente en la ficha de información del cliente de CommBox.
* Crear automáticamente nuevos registros en Salesforce según sea necesario, como contactos, cuentas, casos y más.
* Transferir el texto de la conversación, los archivos adjuntos y el resumen de la conversación generado por IA a Salesforce.
Integración con Dynamics 365
La integración entre Dynamics 365 y CommBox combina las herramientas de gestión de recursos empresariales de Dynamics con las capacidades de comunicación de CommBox.
En el lado del cliente, la ventana de conversación de CommBox se integra mediante la instalación y configuración de la aplicación «Microsoft Dynamics 365 Channel Integration Framework». El agente podrá ver la ventana de conversación de CommBox integrada en la aplicación de Microsoft Dynamics 365 que elija.
En cuanto a la integración del lado del servidor: comunicación entre el servidor de CommBox y el servidor de Microsoft Dynamics 365 para:
* Buscar clientes en Microsoft Dynamics 365 mediante su identificador (normalmente el número de teléfono móvil o el correo electrónico) y completar los datos del cliente en la ficha de información del cliente de CommBox.
* Crear automáticamente nuevos registros en Microsoft Dynamics 365 según sea necesario, como contactos, cuentas, casos y más.
* Transferir el texto de la conversación, los archivos adjuntos y el resumen de la conversación generado por IA a Microsoft Dynamics 365.
El proceso de integración incluye la configuración de CommBox en el Channel Integration Framework de Microsoft Dynamics 365, la creación de un usuario de la aplicación en Microsoft, el registro de la aplicación CommBox en el Centro de administración de Microsoft Entra, la habilitación de los permisos de la API y la copia de las claves de seguridad al módulo de integración de CommBox, así como configuraciones adicionales en ambas plataformas.
Se requieren los permisos de administrador correspondientes para ambas plataformas y, tras configurar los ajustes generales, la integración se puede activar por separado para cada canal de comunicación de CommBox.
Integración con Priority ERP
La integración entre Priority ERP y CommBox complementa las herramientas de gestión de recursos empresariales de Priority ERP con las soluciones de comunicación con los clientes de CommBox. Para activar la integración, se requieren permisos de administrador en ambas plataformas. Los clientes de Priority deben obtener un usuario de API con los datos de acceso correctos para añadirlo a la página de configuración de CommBox. Tras activar la configuración general, los administradores deben activar la integración para cada canal de comunicación de CommBox por separado.
Integración con SAP C4C
La plataforma SAP C4C es una plataforma de CRM que permite a los usuarios gestionar sus clientes, ventas y acciones de marketing desde una ubicación central en la nube. Gracias a esta integración, los usuarios de la plataforma SAP pueden comunicarse con sus clientes a través de CommBox, que está integrado como un iFrame en la consola de SAP.
Módulos compatibles para la integración con SAP:
Correo electrónico, Facebook Messenger, Facebook, WhatsApp, SMS/mensajes de texto, chat, chat de audio, chat de vídeo, Instagram, Telegram, llamadas de voz y mensajes de Google Business. Para que la integración funcione, los agentes deben iniciar sesión en todos los sistemas pertinentes, además de en la plataforma SAP.
Una vez completada la integración, los agentes pueden hacer clic en el botón «Actividad en directo» para abrir la aplicación CommBox. Para poder utilizar la integración, los agentes deben haber iniciado sesión en los canales correspondientes de CommBox.
Integración con Zendesk
La integración permite al agente crear un ticket en Zendesk directamente desde la conversación.
Guías del usuario
- Instalación de la integración con Salesforce
- Casos habituales de integración con Salesforce
- Instalación de la integración con Dynamics 365
- Instalación de la integración con Priority ERP
- Integración con SAP C4C
- Integración con Zendesk
