Un bot comúnmente recomendado es aquel que permite al cliente generar sus propios clientes potenciales basándose en procesos predefinidos dentro del bot.
El proceso de generación de leads se basa en una interfaz que crea un lead en el CRM del cliente.
Especificación de procesos empresariales
Para generar un lead, es esencial esbozar el proceso empresarial y tener en cuenta los siguientes puntos:
- ¿Cuándo queremos generar un lead?
- ¿Para qué proceso?
- ¿Qué datos queremos transferir?
- ¿Existe alguna dependencia de un proceso de identificación previo y, en caso afirmativo, cuál es?
La interfaz de creación de clientes potenciales debe permitir responder a estas preguntas.
Puntos importantes
Se puede crear un lead definiendo un proceso dedicado en el bot, por ejemplo, una opción "Llámame" en el menú. En este menú, solicitaremos varias entradas necesarias para crear el lead.
Otra opción es crear un lead cuando un cliente final no pasa por un proceso de autenticación (a través de la interfaz de autenticación), por lo que se puede deducir que dicho cliente puede ser tratado como lead.
Además, CommBox ofrece la opción de conectarse a los CRM existentes (CRM Connector), lo que puede facilitar la integración con el CRM.
El lead se creará en el CRM del cliente, ya que la generación de leads tiene lugar dentro de los sistemas del cliente.
Es importante asegurarse de que todos los campos relevantes se adaptan a los requisitos del CRM, y prestar atención al TIPO de valores definidos en el CRM.
