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Automatización de ventas en WhatsApp: Altshuler Horizon aumenta la captación de clientes en un 760 %

Esta empresa líder en servicios financieros ha utilizado CommBox para optimizar la calificación de clientes potenciales y la captación de clientes a través de los distintos canales de mensajería. Gracias a un completo conjunto de soluciones, que incluye chatbots con inteligencia artificial, campañas proactivas y firma digital, la empresa ha disparado sus cifras de captación, al tiempo que ha reducido los costes operativos. 

760%

Aumento del número de nuevos clientes

540%

Aumento del número de clientes potenciales captados

4.5X

Aumento de la participación en WhatsApp 

20%

Reducción de costes operativos 

760%

Aumento del número de nuevos clientes

540%

Aumento del número de clientes potenciales captados

4.5X

Aumento de la participación en WhatsApp 

20%

Reducción de costes operativos 

Acerca de Altshuler Shaham Horizon

Horizon, de Altshuler Shaham, es un proveedor líder de servicios financieros especializado en facilitar la compra y venta de una amplia gama de monedas digitales, tanto para particulares como para empresas. Fundada en 2018, la misión de Altshuler es desmitificar el mundo de las criptomonedas y hacerlo accesible a todos. Altshuler opera bajo la estricta supervisión y con la autorización de la Autoridad de Mercados de Capitales, Seguros y Ahorros.

Industria

  • Finanzas

Canales e integraciones

Correo electrónico, chat, WhatsApp, Microsoft Dynamics 365 CRM 

Equipos

  • Ventas
  • Atención al cliente

Tamaño

Medio (500–1000)

Casos prácticos

  • Clasificación automatizada de clientes potenciales 
  • Automatización de los depósitos 
  • Campañas de comunicación 
  • Notificaciones automáticas
  • Automatización del resumen de conversaciones 
  • Automatización de consultas repetitivas
  • Agente en directo en el servicio de mensajería 
  • Firma digital 
  • Enrutamiento IVR y autenticación de clientes
  • Asistencia 24/7 

El objetivo

Optimización de la captación de clientes potenciales y la gestión de las comunicaciones con los clientes

Con el compromiso de ofrecer unos servicios inigualables, Altshuler se enfrentó al reto de clasificar de forma eficaz los clientes potenciales que recibía y fomentar interacciones significativas tanto con los clientes actuales como con los potenciales. 

Altshuler Horizon se enfrentó a tres retos principales: 

Gestión de clientes potenciales: el principal reto era la falta de contacto oportuno con los clientes potenciales de alto potencial. Altshuler no se ponía en contacto de inmediato con algunos visitantes que se registraban en línea, un retraso que provocaba que los clientes potenciales más prometedores perdieran interés. Este retraso era aún más acusado en el caso de quienes enviaban sus datos durante el fin de semana, ya que a menudo tenían que esperar varios días para recibir una respuesta. 

Interacción con los clientes: los clientes solían colgar tras encontrarse con un sistema de respuesta de voz interactiva (IVR), lo que se traducía en oportunidades de venta perdidas. Además, los tiempos de respuesta aumentaban, ya que los agentes tenían que atender consultas en las redes sociales. Altshuler necesitaba una forma eficaz de interactuar con los clientes, proporcionar información e identificar oportunidades de venta, al tiempo que se mantenía una experiencia fluida. 

Productividad de los agentes: los agentes se veían desbordados por consultas monótonas y por la tarea manual de resumir conversaciones prolongadas. Además, a los agentes de ventas les costaba ponerse en contacto a tiempo con los clientes potenciales más prometedores, lo que les hacía perder oportunidades. Esta situación no solo provocaba agotamiento, sino que también mermaba su productividad general. 

«Buscábamos optimizar nuestro proceso de captación de clientes con un socio empresarial que contara no solo con la tecnología, sino también con metodologías contrastadas para lograr el crecimiento. CommBox diseñó un conjunto de soluciones a medida que se integran con nuestro CRM, lo que nos ha permitido allanar el camino hacia el éxito». 

Tal Raz, vicepresidente de Desarrollo Empresarial,
Altushuler Shaham Horizon 

La solución

Automatización de ventas, interacción a través de WhatsApp e integración con el CRM

Consciente de los retos a los que se enfrentaba Altshuler, CommBox presentó un conjunto de soluciones a medida, adaptadas a los estrictos requisitos de seguridad y cumplimiento normativo de Altshuler.

CommBox presentó una serie de soluciones a los retos de Altshuler: 

Campañas promocionales a través de mensajes: Las campañas masivas de CommBox se utilizaron con gran eficacia para enviar ofertas personalizadas tanto a clientes actuales como a clientes potenciales. Además, en caso de que los clientes abrieran una cuenta pero no ingresaran ninguna cantidad, Altshuler enviaba un mensaje de recordatorio para cerrar el ciclo. Esta estrategia abrió nuevas oportunidades de negocio.

Automatización de la calificación de clientes potenciales: El chatbot con IA de CommBox automatizó la calificación de clientes potenciales en distintos canales de mensajería, como WhatsApp. El bot con IA también se utilizó para proporcionar información sobre inversiones financieras, como las criptomonedas, y facilitó a los clientes la mayor parte de la información relevante antes de transferirles a un agente humano. Esto no solo agilizó el proceso, sino que también enriqueció la experiencia del cliente con un toque personalizado.

Atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana – Altshuler también utilizó el chatbot con IA de CommBox para ofrecer a los clientes asistencia las 24 horas del día, en caso de que necesitaran cualquier información sobre sus cuentas o inversiones.  

Bot de calificación de clientes potenciales de Altshuler Horizon para la automatización de ventas

 Firma digital – Esta solución revolucionó el proceso de documentación de Altshuler, permitiendo a los clientes firmar documentos y acuerdos de usuario directamente desde la interfaz de mensajería, lo que añadió una mayor comodidad a la interacción.

Resumen de una conversación generado por IA – Con la ayuda del agente de IA de CommBox, Altshuler pudo resumir sin esfuerzo miles de conversaciones, lo que le permitió ahorrar más de 100 horas de trabajo manual al mes y reducir la necesidad de contar con agentes adicionales. 

Integración de CRM con Microsoft Dynamics 365 –  La perfecta integración de CommBox con el CRM de Altshuler permitió a la empresa autenticar a los clientes y distinguir entre los nuevos y los habituales. Esta distinción permitió ofrecer interacciones personalizadas: los clientes habituales recibieron análisis exhaustivos de sus casos para mejorar su satisfacción y aumentar el valor de las transacciones, mientras que a los nuevos clientes se les proporcionó información detallada para facilitarles compras informadas y basadas en datos. Además, esta integración garantizó que todos los datos de las conversaciones se sincronizaran y se guardaran en su CRM.

Cuadros de mando en tiempo real e informes de BI – Althuler pudo supervisar el rendimiento en tiempo real, desde los resultados de las campañas de marketing, los clientes potenciales entrantes y las tasas de conversión, hasta la productividad de los agentes de bot. Además, Althuler utilizó el panel de BI integrado de CommBox, que ofrecía información detallada sobre el recorrido del cliente. Esta potente herramienta de datos fomentó la toma de decisiones basada en datos y permitió a Althuler alcanzar el crecimiento.

«Gracias a las soluciones de automatización de ventas de CommBox, hemos logrado un aumento del 540 % en el número de clientes potenciales y un crecimiento del 760 % en el número de nuevos clientes, al tiempo que hemos reducido los costes operativos en un 20 %, todo ello en 12 meses».  

Tal Raz, vicepresidente de Desarrollo Empresarial,
Altushuler Shaham Horizon 

El resultado

Una nueva era en la automatización de las ventas, impulsada por la inteligencia artificial

La automatización de la calificación de clientes potenciales de CommBox marcó el inicio de una nueva era para los comerciales, en la que los clientes potenciales se clasificaban rápidamente y se les contactaba a través del canal que ellos eligieran. Los clientes disponían ahora de la posibilidad de conversar a través de canales de mensajería, recibir información sobre inversiones financieras y hablar con un representante humano siempre que fuera necesario.

La eficacia de la mensajería automatizada garantizó que ningún cliente potencial quedara desatendido, incluso si solo había facilitado sus datos de contacto. La perfecta integración de CommBox con Dynamics CRM mejoró aún más la experiencia tanto de los clientes como de los agentes, al reunir a todos los clientes, agentes, bots y datos en un único lugar. 

Logros notables: 

  • Un crecimiento del 760 % en el número de nuevos clientes 
  • Aumento del 540 % en el número de clientes potenciales recibidos 
  • Aumento de 4,5 veces en la interacción con los clientes a través de WhatsApp 
  • Un crecimiento del 82 % en la base de clientes total 
  • Reducción del 20 % en los costes operativos 
  • 1 de cada 6 clientes potenciales se ha cualificado a través de WhatsApp 
  • Más de 100 horas de trabajo ahorradas al mes gracias al resumen de conversaciones generado por IA 

 

Conclusión

La colaboración estratégica de Altshuler con CommBox transformó sus operaciones de ventas y sus resultados financieros. Al abordar de forma proactiva los retos existentes e integrar soluciones a medida, Altshuler logró mejorar todos los aspectos de su negocio: la interacción con los clientes, la productividad de los agentes y la captación de clientes. Esta colaboración de confianza con CommBox ha supuesto un gran éxito tanto para Altshuler como para sus clientes.  

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