יצירת שיחה חדשה

המערכת מאפשרת תקשורת יזומה עם לקוחות דרך מסך יצירת שיחה חדשה.
בואו נלמד איך לעשות את זה.

יצירת שיחה

יש ללחוץ על אייקון העפרון בתפריט הראשי מצד ימין.

נגיע למסך יצירת שיחה:

בשורה העליונה נוכל לראות את הערוצים שמהם ניתן ליזום שיחה ללקוח, הערוצים יוצגו בהתאם להרשאות הנציג.

בדוגמא נבחר בערוץ אימייל:

יש לבחור את תת ערוץ ממנה נרצה לשלוח את ההודעה.

שימו לב, תת הערוץ שנבחר הוא המקום אליו תחזור התשובה מהלקוח.

כתיבת הודעה

ניתן לכתוב הודעה בטקסט חופשי, או להשתמש באפשרות מאגר ידע. מאגר הידע מכיל תשובות מוכנות מראש לשאלות נפוצות, במטרה לחסוך זמן טיפול בפניה.

לפתיחת מאגר ידע, לחצו על אייקון מאגר ידע המסומן במסך באפור:

אפשרויות שליחת הודעה

תזמון – מתי לשלוח את ההודעה.

• עכשיו – מיד לאחר לחיצה על כפתור שליחה.
• זמן מותאם אישית – קביעת זמן מראש לשליחת ההודעה:

לאחר כתיבת ההודעה, ניתן לבחור במספר אפשרויות שליחה:

ביטול – מחיקת הטיוטא וסגירת אשף כתיבת ההודעות.

טיוטא – ההודעה לא תישלח, אך תישמר כטיוטה במצבה הנוכחי.

שלח ושייך אלי – ההודעה תישלח והשיחה תשויך לנציג ששלח את ההודעה בסטטוס “נשלח” עד מענה מלקוח.

שליחה – שליחת ההודעה, באופציה זו השיחה לא תשתייך לנציג ויהיה ניתן לראות אותה בתיקיית “נשלח” בסנן השיחות.

הגדר אותי כנציג מטפל – מתייחס למצבים בהם נציג מוגדר באופן קבוע כמי שאחראי על הטיפול בלקוח (לדוגמא, נציג מכירות שמלווה את הלקוח עד לסיום תהליך המכירה, או נציג שהוא מנהל תיק לקוח).
שימו לב, בחירה בהגדרה זו מתייחסת ללקוח ולא לשיחה ספציפית. משמעותה שלא משנה באיזה ערוץ יפנה הלקוח בעתיד ולא משנה אם הנציג פעיל או לא – הפניות מהלקוח תמיד יגיעו לנציג המטפל שהוגדר עד שיוסר או יוחלף בכרטיס הלקוח:

שיחה יזומה בערוץ הווטסאפ

שיחות ווטסאפ יזומות דורשות התייחסות שונה משיחות אימייל או מסרונים. קומבוקס היא השותפה הרשמית של חברת מטה, חברת הבעלות של ווטסאפ. ווטסאפ העולמית קבעה כי עסק לא יכול לפנות ללקוח באופן יזום במלל חופשי, על מנת להגן על קהילת המשתמשים מבחינת אבטחת מידע. לכן יש להשתמש בטמפלייט (הודעת תבנית) שמאושרת מראש על ידי ווטסאפ. רק ברגע שלקוח ענה – השיחה נפתחת למלל חופשי.
לפיכך, כל שיחה יזומה בווטסאפ מחוייבת להתחיל בטמפלייט. 

שימו לב, כל עוד יש שיחה פתוחה ללקוח, שיחות חדשות יתוזמנו באופן אוטומטי להישלח רק לאחר סיום הטיפול וסגירת השיחה הפתוחה.

• להרחבה בנושא התבניות, עיינו בעמוד חיבור ערוץ ווטסאפ.

יצירת שיחה בווטסאפ

1. בחרו בערץ ווטסאפ בחלון השיחה.
2. בחרו בערוץ הווטסאפ המתאים מתוך הרשימה:

3. הקלידו את מספר הטלפון

4. בחרו בתבנית הודעה מתוך הרשימה:

5. מלאו את הפרטים בתבנית.

6. שלחו את ההודעה.