COMMBOX PARA BANCOS E SERVIÇOS FINANCEIROS

Name: CommBox
Brand: CommBox
Availability: InStock

Serviços financeiros personalizados em que os seus clientes podem confiar e enviar mensagens de texto

Aproveite a GenAI para prestar serviços financeiros excecionais em todos os canais digitais. Resolva pedidos urgentes 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem tempos de espera. Aumente a satisfação, aumente a retenção e impulsione o crescimento

Contas abertas

Simplificar o processo de abertura de contas, tornando-o mais simples nos canais preferidos dos clientes.

Depósitos e transacções

Permitir que os clientes efectuem transacções ou depósitos em canais digitais - num processo contínuo, seguro e conveniente.

Empréstimos e hipotecas

Simplificar o processo de pedido de empréstimos, hipotecas ou seguros, fornecendo aos clientes soluções à medida.

Encomendar cartões de crédito e cheques

Permitir que os clientes façam encomendas sem esforço nos canais de mensagens, garantindo o acesso às suas finanças.

Notificações em massa

Envie notificações personalizadas aos clientes diretamente a partir do seu CRM, mantendo-os informados sobre actualizações de contas, promoções ou alterações de contratos.

Consultor financeiro em direto

Ofereça apoio em tempo real através de mensagens ou de conversação por vídeo e dê aos seus consultores a capacidade de responder às questões e preocupações dos clientes no local.

"A CommBox nos permitiu automatizar 57% das solicitações de seguro no WhatsApp, aumentando a satisfação e a eficiência operacional. Agora, 60% das interações com os clientes nos canais digitais são gerenciadas em uma única interface."

VP de CX ar Clal Insurance

Leia como a Clal Insurance automatizou o seu apoio e obteve resultados excepcionais.

Automatize os seus serviços financeiros e colha os lucros

Serviços financeiros em qualquer canal

Com mais de 60% dos consumidores já a interagir em canais digitais com o seu banco e prestador de serviços financeiros, não se pode dar ao luxo de ficar para trás. Capacite os seus clientes com interações digitais convenientes e eficientes que os ajudem a realizar as suas tarefas financeiras de forma rápida e correta, e que o ajudem a ultrapassar a concorrência.

Autosserviço de conversação, com base na GenAI

Lance bots GenAI que resolvem 50% dos pedidos de informação repetitivos com base no conhecimento existente da sua marca - artigos de apoio, sítio Web, FAQs, PDFs e muito mais. Desde a resposta a questões financeiras até à obtenção de novas perspectivas, a nossa solução permitir-lhe-á proporcionar uma experiência sem complicações que os seus clientes irão adorar.

Aumente a eficiência dos agentes com conhecimentos a pedido

Aumente a produtividade dos agentes e reduza os tempos de tratamento com o Agent AI Assist, que capacita os seus agentes com as informações mais actualizadas e respostas padronizadas na ponta dos dedos, bem como ferramentas incorporadas para automatizar instantaneamente as tarefas.

Sugerir e melhorar as respostas dos agentes
Resumo automático da conversa
Normalizar e melhorar o nível de serviço

Integrações prontas a utilizar e gestão de dados baseada em IA

A CommBox integra-se perfeitamente com os principais sistemas de CRM e ERP, incluindo SAP, Salesforce, Dynamics e Priority, tornando fácil a verificação de clientes, o acesso ao histórico de conversas e o acompanhamento de consultas, para que possa proporcionar experiências personalizadas com uma eficiência sem precedentes, sempre.

Seguro desde a conceção e pronto para ser implementado

Com encriptação completa, lista de permissões de IP e filtragem avançada de dados, é garantida uma segurança robusta dos dados pessoais e financeiros sensíveis dos seus clientes. E com modelos de implementação flexíveis, incluindo nuvem pública e privada ou no local, pode seguir o caminho para conversas automatizadas que melhor se adapta às necessidades, infraestrutura e recursos da sua organização.

FAQ

How can AI automation improve customer service for financial institutions?

CommBox helps banks, investment firms, and financial service providers deliver faster, more consistent service by automating customer communication across WhatsApp, chat, email, and voice.

AI Agents handle routine inquiries—such as account updates, document submissions, and transaction confirmations—instantly and securely, while human agents focus on higher-value interactions.

This approach reduces response times, improves customer satisfaction, and ensures a compliant, seamless experience across all digital channels.

What financial workflows can CommBox automate?

CommBox automates key financial processes that traditionally rely on manual intervention, including:

Account balance and transaction updates
Loan and policy renewals
Document and KYC verification
Investment inquiries and onboarding
Payment status tracking and support
Personalized product or portfolio recommendations

By connecting directly with your CRM, ERP, and core banking systems, CommBox allows AI Agents to complete these workflows end-to-end, helping financial institutions improve speed, accuracy, and compliance.

Can CommBox integrate with existing financial and CRM systems?

Yes. CommBox integrates seamlessly with major enterprise systems such as SAP, Salesforce, and Oracle, as well as with financial CRMs, billing systems, and investment management tools.

This ensures that AI Agents have real-time access to customer portfolios, policies, and transaction data, allowing for fully automated and personalized service—without disrupting existing infrastructure.

How does CommBox support unified customer engagement for financial organizations?

CommBox unifies every customer touchpoint into one intelligent workspace.
Clients can start a chat on WhatsApp, follow up via email, and complete their request through the firm’s website—all without repeating themselves.

Agents and AI share full context and conversation history, ensuring accurate, efficient service and a consistent experience across all channels and departments.

What results have financial organizations achieved with CommBox?

CommBox has helped leading financial institutions modernize and secure their customer engagement operations.

Altshuler Shaham Horizon, a major investment firm, implemented CommBox to unify communication between its agents, customers, and advisors. The company digitized all WhatsApp customer service and internal workflows, improving response speed, accuracy, and client satisfaction while maintaining strict data security.
Clal Insurance automated over 50% of incoming requests, with 60% of calls shifted to digital channels. The company also achieved a 28% increase in agent satisfaction, a 30% rise in productivity, and faster, more accessible service through WhatsApp and web chat.

This success demonstrates how CommBox enables financial organizations to modernize engagement, improve governance, and build customer trust with AI-driven automation.

Is CommBox secure and compliant for financial institutions?

Yes. CommBox meets global enterprise security standards, including SOC 2, ISO 27001, HIPAA, and GDPR.
All conversations and transactions are encrypted, monitored, and auditable.

Built-in AI guardrails ensure all responses stay on-policy and compliant with financial regulations—making CommBox suitable for highly regulated environments such as banking, insurance, and investment management.

What measurable results can financial organizations expect from using CommBox?

Financial service providers using CommBox typically achieve:

40–50% automation of service requests
Faster response and resolution times
Reduced operational costs and call-center load
Improved compliance and audit readiness
Higher customer satisfaction and retention

CommBox provides a secure, unified platform that helps financial organizations deliver AI-powered service with full visibility, accountability, and trust.